Para poder apreciar o prato de dragão de inigualável sabor conhecido como “Tensan-shan-longlou”, e também, atraídos pelo seu alto preço de mais de 10 vezes o valor de mercado, o Quin Zaza arrisca se aventurar nas entranhas perigosas do Vale do Diabo, no labirinto de Tensan, à caça do dragão lendário! Porém a nave de abate “Plana Grava” liderada pelo capitão Kurga, que estava incumbida de limpar a área para a abertura de novas rotas comerciais, também estava no encalço do mesmo dragão! Mika quer caçar o dragão e Kurga quer simplesmente matar. Esses dois, movidos por princípios divergentes entram em colisão! Qual das duas naves irá pegar o dragão?!

Durante a estadia do caça-dragões Quin Zaza em Harley, umas das maiores metrópoles do mundo, Mika reencontra seu velho companheiro Kujo. Os dois já caçaram dragões lado a lado, mas após um certo incidente, acabaram se separando. Nesse reencontro após tantos anos, Kujo convida Mika para uma nova empreitada. Ele está atrás de um dragão que escapou de sua perseguição 3 anos atrás e ainda tem seu arpão espetado nas costas. Assim Mika e Kujo levantam vôo para uma nova aventura!