Vai começar o Exame de Seleção dos Royal Knights, que formará o mais forte dos exércitos! Em trios, os candidatos participam de um torneio de quebra-cristal. No time de Asta estão Mimosa e Xerx, um sujeito com uma personalidade complicada. Eles estreiam logo na primeira partida, mas são ferozmente atacados pelo adversário e logo se veem em apuros?! E, na segunda partida, o irmão de Mimosa dá as caras com todo seu esplendor…!!

Após ser atingido por uma magia antiga, Asta não pode mais mover seus braços… Ao descobrirem isso, os membros dos Touros Negros se dividem e saem em busca de tratamentos. Com Noelle e Finral, Asta vai atrás de Vanessa e se encontra com a rainha soberana da Floresta das Bruxas. Porém, ao mesmo tempo, forças terríveis se aproximam da floresta…!!