Kuririn e seus amigos foram revividos por Sheng-Long graças a ajuda de Kami-sama, que passa a ajudar Goku em seu novo treinamento. Três anos se passam desde então, e é hora de um novo Torneio de Artes Marciais reunindo todos os guerreiros, que estiveram todo o tempo treinando de formas diferentes. Porém, uma presença inesperada se reúne aos competidores, deixando o clima tenso e preocupante.

Goku se sacrificou para deter seu irmão Raditz recebendo um golpe fatal de Piccolo. Mas ele não era o último saiyajin, outros dois membros da raça guerreira estão a caminho da Terra. Para poder enfrentá-los, Goku treina no Outro Mundo com o Senhor Kaioh! Quando os saiyajins chegam ao planeta, eles propõem um jogo cruel aos guerreiros da Terra. Goku precisa se apressar para alcançar o campo de batalha e evitar consequências trágicas aos seus amigos!

Goku não conseguiu derrotar Vegeta na terrível batalha que travaram, mas Gohan deixou o guerreiro saiyajin muito ferido, fazendo com que fugisse. Entretanto, não há motivos para comemorações após perderem tanto amigos. Porém, uma nova esperança surge com as Esferas do Dragão de Namekusei! Bulma, Gohan e Kulilin partem para o distante planeta para encontrar as esferas e ressuscitar seus amigos. No entanto, ao chegarem em Namekusei se deparam com um novo e terrível inimigo chamado Freeza!