O surgimento de uma nova droga nas ruas acaba chamando a atenção da Divisão de Narcóticos. Diferente da maioria das porcarias feitas pra dar barato que circulam por aí, essa nova droga transforma temporariamente qualquer pessoa em um super soldado, com reflexos e força ampliados. O tipo de porcaria que se começar a circular em grande quantidade pode começar a gerar o caos, o tipo de porcaria que Frank Castle não pode deixar seguir em frente. Mesmo agindo paralelamente à lei, a interferência de Castle no trabalho da polícia pode pôr tudo a perder.
A organização por trás dessa nova droga é conhecida por Condor, que age nas sombras e gealmente emprega mercenários n sua linha de frente. Um desses mercenários é Olaf, ex combatente do exército e ex companheiro de Castle, um homem capaz de desequilibrar a balança para o lado que lhe convir. Além disso a Condor tem como seu principal comandante de campo um sádico conhecido como Fuça. Com uma trupe assim talvez a única coisa que caiba para os agentes da Narcóticos Ortiz e Henderson fazer é tentar ficarem vivos até o final.