Eles a chamam de Bela Adormecida, mas a vida sempre foi feia para a princesa Briar Rose. Amaldiçoada no nascimento por uma irada fada, ela acabou atuando como uma mulher de destruição em massa contra o Adversário nos últimos dias da guerra dele contra as Fábulas Livres. Ela salvou a pátria, mas ao custo de cair em um sono do qual apenas um beijo do verdadeiro amor seria capaz de resgatá-la.

Poucos teriam arriscado o palpite de que Ali Babá, o príncipe dos ladrões, ficaria à altura do desafio – ou que estaria acompanhado de um impertinente e genioso parceiro. Agora, ao ter sua verdadeira origem revelada, Briar Rose – a bela não mais adormecida – e seu Príncipe sem Encanto terão de enfrentar a gélida ira da ex-principal assessora do Adversário, a Rainha das Neves.

O assustador Senhor Escuro está morto, assassinado em um ataque suicida pela única entidade mais fria do que ele: O Vento Norte, rei das Vastidões Congeladas, Senhor dos Ventos Cardeais, e hesitante pai daquele outrora conhecido como Lobo Mau. Como Bigby Lobo renunciou a qualquer direito ao trono, agora ele e Branca de Neve assistirão enquanto os servos do Vento Norte aplicam uma série de testes aos seus filhos para determinar quem será o herdeiro do vento! Enquanto isso, os ventos da mudança também sopram em outras terras. A revolução que Bufkin promove contra o governante do Império Pan-Oziano ganha novos aliados! Na Fazenda, a patrulha de reconhecimento de Rosa Vermelha encontra boas notícias, bem a tempo do Natal! E, no Castelo Escuro, a Enfermeira Spratt aguarda com ansiedade (e com uma afiada lâmina) o retorno das fábulas!