Mesmo tendo o seu espírito e alma obliterados pelas sucessivas mortes brutais, Subaru Natsuki jurou se reerguer em nome das palavras de Rem. Por isso, valendo-se das informações que obteve graças ao Retorno na Morte, o garoto envolve as candidatas Crusch e Anastasia em uma caçada à pavorosa besta mágica Baleia Branca, sabendo que esse seria o primeiro passo para salvar a Emilia. Por 400 anos, o monstro gigante apavorava pessoas do mundo todo, e agora, finalmente diante da oportunidade de abatê-lo, reúnem-se guerreiros experientes de todo o reino mais a Presas de Ferro de Kararagi, sob o comando do Diabólico Espadachim Wilhelm.

Depois de sobreviver à feroz batalha contra a Baleia Branca, o Subaru Natsuki agora havia voltado para o domínio de Mathers. Lá, junto com os guerreiros com quem lutou lado a lado contra a besta mágica, o garoto faz o reencontro com o seu arqui-inimigo: Betelgeuse Romaneé-Conti. O Arcebispo Pecaminoso da “Preguiça”, junto à sua tropa de fiéis da Seita da Bruxa, ameaçava a vida de Emilia, e estava mais do que na hora do Subaru valer-se de todo o potencial do Retorno na Morte para reverter esse destino!

Após ser derrotado na batalha mortal contra Betelgeuse Romanée-Conti, o jovem Subaru Natsuki foi forçado a regredir no tempo mais uma vez. Mas graças a isso, ele agora tinha mais uma chance de se preparar melhor contra o algoz, ao lado de seus companheiros, desta vez, para impedir que o seu corpo seja possuído. Ao mesmo tempo, Emilia também tinha percebido a movimentação estranha nos arredores da mansão Mathers e tentava dialogar com o povo do vilarejo próximo para que eles se refugiassem. No entanto, como esperado, a sua origem estava dificultando e muito no processo, pois o povo do território se recusava a ouvir as palavras de uma “meia-monstra”. Mas com a chegada do Diabólico Espadachim à mansão, ela pode ter encontrado uma luz no fim do túnel!