A busca pelas Esferas do Dragão continua, seja no ardente Monte Frigideira, ou na cidade onde todos temem o poderoso Chefão do Bando do Coelho, até que a Equipe Dragão é aprisionada pelo vilão Pilaf, que pretende usar o pedido de Sheng Long para conquistar o mundo! Quando tudo parece perdido, as confusões se sucedem e, entre transformações surpreendentes e separações, Son Goku acabará procurando o lendário Mutenroshi para aprender os segredos das artes marciais. Só que para treinar sob a sua tutela, Goku e o seu companheiro de treinamento Kulilin precisarão pagar um preço caro e constrangedor.

Goku chegou ao campo de batalha e encontrou apenas Gohan e Kulilin vivos. Em sua ira silenciosa pela morte de seus amigos Yamcha, Chaos, Ten Shin Han e Piccolo, ele enfrenta Nappa e mostra os resultados do seu treinamento com o Senhor Kaioh. Ao presenciar a força de Goku, Vegeta decide enfrentá-lo em um combate que medem forças e um surpreende o outro com suas técnicas!