“No momento, não posso ficar ao seu lado”, diz Chise. A escolha de Elias para tentar desfazer a maldição de sua pupila abalou seriamente a relação dos dois. Enquanto isso, quais serão os planos de Catafílio, o feiticeiro errante, e como isso poderá afetar a nossa jovem heroína? E a entidade de cooperação mútua dos Feiticeiros conhecida como A Academia também está de olho em Chise.

A vida por um fio. Maldições. Caminhos desencontrados. Qual será o futuro que aguarda a garota e o não humano?

Chise Hattori é uma órfã de 15 anos, solitária e sem esperança no futuro. Sem saber o real motivo, ela foi comprada por Elias Ainsworth, um mago excêntrico que a transformou em sua discípula e… noiva. Neste volume: Chise recebe uma carta e viaja a Londres em segredo para se encontrar com Alice. Durante o passeio Alice conta sua triste história nas ruas da metrópole até se tornar aprendiz do feiticeiro Mikhail Renfred. Depois da troca de presentes de Natal, Chise resolve agradecer pessoalmente o Sr. Simon. Enquanto caminhava pelas ruas cobertas de neve ela conhece uma garota desesperada a procura do irmão desaparecido. Chise (e Elias) resolvem ajudar, mas a missão não será tão simples. Aos poucos, Chise começa a compreender a natureza humana e os caprichos das fadas enquanto tenta encontrar seu próprio caminho.

Chise Hattori e uma orfa de 15 anos, solitaria e sem esperanca no futuro. Sem saber o real motivo, ela foi comprada por Elias Ainsworth, um mago excentrico que a transformou em sua discipula e noiva. Chise lutou contra o medo que a assombrava ate pouco tempoe conseguiu dar um passo em direcao ao presente junto com Elias. Elias teve contato com uma parte maravilhosa do mundo gracas a compreensao de um sentimento que passou a ter nome. A relacao dos dois muda devagarinho e quem surge diante deles pedindo por socorro e Leanan Sidhe. O que Chise podera fazer pela fada que, com voz vacilante, pede desesperadamente por ajuda?