Subaru Natsuki, um adolescente do ensino médio, é invocado de repente para um outro mundo enquanto voltava de uma loja de conveniência. Essa seria a tão famosa invocação a um outro mundo?! No entanto, ele não encontrou a pessoa que o invocou, foi atacado por ladrões e correu risco de vida. Quem o salvou foi uma misteriosa e bela garota de cabelos prateados acompanhada de um espírito de um gato. Com o pretexto de retribuir o favor, Subaru ajuda a garota a procurar um objeto que perdeu. Contudo, quando finalmente eles encontram uma pista do que procuram, os dois são atacados por alguém e acabam morrendo… ao menos, era o que Subaru achava, até perceber que estava de volta ao mesmo lugar onde havia sido invocado pela primeira vez nesse mundo.

Depois de sobreviver à feroz batalha contra a Baleia Branca, o Subaru Natsuki agora havia voltado para o domínio de Mathers. Lá, junto com os guerreiros com quem lutou lado a lado contra a besta mágica, o garoto faz o reencontro com o seu arqui-inimigo: Betelgeuse Romaneé-Conti. O Arcebispo Pecaminoso da “Preguiça”, junto à sua tropa de fiéis da Seita da Bruxa, ameaçava a vida de Emilia, e estava mais do que na hora do Subaru valer-se de todo o potencial do Retorno na Morte para reverter esse destino!

Após ser derrotado na batalha mortal contra Betelgeuse Romanée-Conti, o jovem Subaru Natsuki foi forçado a regredir no tempo mais uma vez. Mas graças a isso, ele agora tinha mais uma chance de se preparar melhor contra o algoz, ao lado de seus companheiros, desta vez, para impedir que o seu corpo seja possuído. Ao mesmo tempo, Emilia também tinha percebido a movimentação estranha nos arredores da mansão Mathers e tentava dialogar com o povo do vilarejo próximo para que eles se refugiassem. No entanto, como esperado, a sua origem estava dificultando e muito no processo, pois o povo do território se recusava a ouvir as palavras de uma “meia-monstra”. Mas com a chegada do Diabólico Espadachim à mansão, ela pode ter encontrado uma luz no fim do túnel!