Em meio à batalha entre os feiticeiros de Cyfandir e a frota da Inquisição, tudo parece estar perdido com Myr fora de controle, cego de raiva pela morte de Jill. A grande revelação: Myr é, na verdade, Merlin, a cultuada e mítica figura, protetor (?) dos feiticeiros-cavaleiros. Seth que seria o único a ter alguma chance de contê-lo também está fora de si. A máquina criada pelos barões-mercadores continua a bloquear a Fantasia, completando o cenário desesperador. Mélie, Doc, Ocoho, Grimm, rainha Boadicée e, quem diria, o novo taumaturgo Dragunov, ajudarão a reverter a situação. Por fim, um grande futuro aguarda a jovem e destemida Ocoho, figura-chave nesse grandioso arco.

Mordred se revela como peça-chave implantada pelos barões mercantes num plano maquiavélico, no qual até mesmo a indomável Ocoho foi cruelmente envolvida. A aliança entre a Inquisição e os barões mercantes fará deflagrar uma grande batalha, na qual os feiticeiros sofrerão com a aniquilação crescente da sua fonte de poder, a Fantasia: as consequências serão devastadoras. Seth enfrenta o grande taumaturgo Santori e toma conhecimento dos terríveis planos da aliança; Mélie, por sua vez, ajudada pelo agora taumaturgo e ambíguo capitão Dragunov, enfrenta Liselotte. A rainha Boadicée é capturada e lorde Brangoire tenta resgatá-la. Doc e Grimm reaparecem para ajudar os amigos e uma grande revelação sobre Myr está por vir à tona.