Nagi é um jovem dançarino que trabalha num bar gay como show girl e posa para estudantes de arte nas horas vagas. Ele logo percebe o interesse de Kaji, que sempre o observa com olhares mais que significativos. Um romance entre eles logo desabrocha, mas entre dúvidas e confusões, Nagi pensa que Kaji não o quer de verdade por ele ser um garoto, e até considera se sua vida não seria mais fácil se ele fosse uma garota e pensa em mudar de sexo! Mas o Kaji o faz perceber que ele não precisa mudar quem ele é para ser amado.